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2019年加州遗嘱信托和共同财产法案例赏析

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H和W于2016年在非共同财产法的X州结婚并生活。他们用H的薪水在X州买了幢房子以及在加州买了间公寓,都放在H名下。

2008年,H写了份遗嘱把自己去世后的所有资产都给W。根据X州的法律,有一名证人签字。

2016年,H和W退休后搬到加州。 H把公寓户名作为礼物改为H和前段婚姻的儿子S并且是拥有生存权的联合持有joint tenants with right of survivorship。 H把他继承的十万美金存入可修改信托,有生之年自己会有信托收入,去世后W会终生有收入,W去世后S会终生有收入。

2017年,H滑冰受伤后失去意识濒临死亡。根据H之前的意愿,S被任命为H的管理者。 S给H的遗嘱准备了增补协议,把X州的一半房子产权给H的挚友B。 S作为管理者签署了遗嘱增补协议,也有证人。

H在2018年去世。 S发现H有很多债主,负债已经超过了X州房子和加州公寓价值总和。

 

W和S在加州的公寓各有何权利? W和S在X州的房子各有何权利? H的债主是否能在信托资产得到钱?

H和W退休后搬到共同财产的加州,所以别的州的婚内所得属于quasi-community property。尽管H在加州买的房子在H个人名下,但是支付房子的钱是婚内所得,因此在加州公寓类似共同财产。但是H有生之前把公寓变成了和S的Joint Tenancy,所以说H去世后S是有可能会得到整个公寓的,如果法院判决公寓归S独有,那H的债主们就无法要求公寓抵债。如果是这种情况,W可以要求spouse’s homestay rights从而继续留在公寓里面居住。如果H对于共同财产的公寓和S共同持是背着W的,没有取得W同意,如果W用共同财产法胜诉让公寓变成W和H拥有,H去世后W独立拥有公寓,那么债主在H个人资产不足以抵债的时候就可以要求拿H的公寓共同财产部分去抵债,也就是一半产权。也还有第三种情况就是法院判决W和S一人一半产权,那就要看当地法律和额外的证据让法院如何判决了。

 

H在X州买的房子在H个人名下,但是支付房子的钱是婚内所得,因此在加州这房子是类似共同财产。 H在2008年的遗嘱是把房子去世后给W,遗嘱增补协议又把一半产权给B。如果W同意这是H的独立财产是可以的,但是如果W要起诉得到一半的产权也是可以的。如果法院认为遗嘱增补协议无效,按照加州的共同财产法来分配,W就拥有整个房子。如果W愿意遵循遗嘱增补协议,那房子就W和B一人一半。这就要看当地遗嘱检验法庭判决。

 

H建立信托的钱来自于遗产继承,所以是独立财产。没有共同财产卷入所以不需要W同意。该信托是H生前可以修改,去世后不能修改的信托,所以H没去世前债主们可以起诉要求H拿可修改的信托的钱或者房产去抵债,但是债主们却无缘无故没有去起诉。 H去世后信托收入归W,跟遗产无关。如果债主非要起诉的话可以去起诉H的遗产,所以有很大可能性H的房子和公寓都保不住因为资不抵债的关系。但如果S得到了公寓部分产权就可以保住,但是如果公寓有房贷也要承担。债务产生的原因也很重要,如果是为了夫妻生活必需或者用来造福共同财产的话,债主也能去要求W偿还一些。

 

All photos come from Google Image, for educational purposes.

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肖俊俏
肖俊俏
肖俊俏,律师,客座教授,教育学博士教育行政管理方向(2014),法律博士(2019),工商管理学博士信息与数据科学方向(2021),葫芦丝演奏家。 Junqiao Xiao, Attorney at Law; Adjunct Professor at CSML, CSPP, AIU. Doctor of Education in Educational Leadership and Management (2014); Juris Doctor (2019); Doctor of Business Administration - Information and Data Science (2021); Hulusi Musician.
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