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2012年加州信托遗嘱法案例赏析

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鳏夫甲立了个生前信托,把自己列为受托人trustee,并指出在他去世后或者失去行为能力的时候,他的侄子乙成为继承受托人。之后他没有再指派其他的受托人了。他要求受托人去平均分配信托的年收入给他的三个孩子ABC。他还提出在三个孩子都去世后信托就终止了,把信托里面剩下的资产平均分配给他活着的子孙后代。

在甲创建这个信托的时候,他也立了一个pour over will,就是一种遗嘱把自己所有额外的资产在去世后放入信托。两年后甲去世了,剩下ABC三个孩子。两个月后,25岁的D起诉甲的遗嘱说自己是甲的私生子,甲生前并不知道D的存在。在甲去世后的第三年,乙作为受托人监管甲的信托。 A有非常严重的医疗问题导致无法工作,B和C 都非常富有,乙把几乎所有的信托收入都给了A,给B和C的非常少。

在法院确认D是甲的孩子后,D要求在信托里分一杯羹。 B和C 起诉乙违反了信托责任。乙引咎辞职,B和C要求终止信托,让活着的受益人平分信托资产。

根据加州的法律,D在信托中有何资产? B和C 可以成功的关闭信托吗? B和C 起诉乙会成功吗?

甲立了个可修改的生前信托以及pour over will。甲的有生之年并不知道D的存在,所以D可以说自己是被疏忽的孩子omitted/pretermitted child,因此D有权和另外三个孩子平分甲的遗产。

大部分的法律不允许建立信托的人去修改信托,除非一开始就预留了修改的权利。少数的法律允许修改信托,除非一开始就说了不能修改。作为受托人,是不能改变信托的,除非信托本身是允许终止权利的。甲的信托指出他希望在三个孩子去世后终止信托,所以乙作为受托人是不能擅自更改信托的。尽管乙犯规给了A更多的帮助,B和C也不能终止信托。因为该信托的目的是提供给甲的孩子们一份稳定收入直至去世。乙引咎辞职,但却没有安排好接手的人,这也是不妥当的。由于信托目的未达,法院是不会允许B和C终止信托的,而是会去指定一名新的受托人。

由于乙违反了书面写下来的信托的安排,私自给予了体弱多病的A更多帮助,因此乙违反了信托的expressed authority。乙未经授权给予A更多的经济援助行为,会导致其他两名信托人的利益受损,因此乙还违反了fiduciary duty of due care。由于乙偏心,没有公平对待三人,乙违反了fiduciary duty of loyalty。乙个人要对B和C的差价损失负全责。乙非法给A的超出原定收入部分会被法院当做constructive trust,然后退还给B和C。

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肖俊俏
肖俊俏
肖俊俏,律师,客座教授,教育学博士教育行政管理方向(2014),法律博士(2019),工商管理学博士信息与数据科学方向(2021),葫芦丝演奏家。 Junqiao Xiao, Attorney at Law; Adjunct Professor at CSML, CSPP, AIU. Doctor of Education in Educational Leadership and Management (2014); Juris Doctor (2019); Doctor of Business Administration - Information and Data Science (2021); Hulusi Musician.
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